MAIGANews – PT Armadian Tritunggal (AT) akan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II 2026 senilai Rp3 triliun. Penawaran surat utang ini akan dilakukan pada pekan depan (16-20/4).
Mengutip prospektus singkat pada Sabtu (4/4), penjaminan sukuk itu senilai pokok Rp1,78 triliun dengan full commitment dan sisanya sebesar Rp1,21 triliun dengan best effort. Bila jumlah pokok dalam best effort tidak terjual seluruhnya, maka perusahaan tidak wajib menerbitkan sukuk itu.
AT terafiliasi dengan Sinar Mas Group, perusahaan milik Keluarga Widjaja.
Hasil perolehan penerbitan sukuk untuk membiayai anak usaha AT, yakni PT Berau Coal (BC). Nantinya dana itu untuk membayar Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) ke pemerintah. Selain itu, untuk setoran pajak, kontraktor pertambangan, vendor pengangkutan, pemasok, dan karyawan.
AT menetapkan kisaran bunga atau margin surat utang itu 8,75% per tahun dengan jangka waktu lima tahun.
Adapun penjamin pelaksana emisi efek yakni, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.
